Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?

Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, acteur majeur du secteur bancaire, un Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F avec 4 à 5 ans d’expérience minimum en CDI. Poste basé à Pons (17)


Le Conseiller Spécialisé en Patrimoine (CSP) assure l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». Il contribue au développement de l’agence en conseillant ses clients ainsi qu’en mettant en œuvre les plans d’action commerciaux.


Rattaché au Directeur de Secteur (H/F), vous :


- Installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.

- Réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.

- Exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.

- Les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.

- Démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.

- Instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.



Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.


A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients


Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.


Profil Recherché :


De formation supérieure en Banque/Assurance et avec 4 ans d’expérience minimum sur un portefeuille patrimonial, vous êtes animé par la culture du résultat et par un sens prononcé du service client.


1. Vos collègues disent de vous que vous êtes organisé et rigoureux, vous garantissez la qualité du suivi et la gestion de chaque dossier client.


2. Vous êtes pro-actif et force de proposition, vos clients apprécient que vous leurs offriez des perspectives de placement qu’ils n’auraient pas envisagées.


3. Enfin, votre aisance relationnelle et votre force de conviction vous ont toujours réussi, et c’est ainsi que vous parvenez à créer un lien durable avec vos clients.


Vous vous reconnaissez ? Alors n’attendez plus et postulez en ligne en joignant votre CV à l’attention de Charlotte Debonnaire, bureau Spring Poitiers, en précisant la réf 15003607.


Pour faire la différence : www.springfrance.com !