CONSEILLER SPECIALISE EN PATRIMOINE H/F

  • Date de publication
    2018-10-31T08:38:37
  • Localisation
    Bourges, Cher
  • Domaine d'activité
    Banque & Assurance
  • Type de contrat
    CDI
  • Début de contrat
  • Rémunération
    36000 € - 40000 €

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, enseigne de renom en développement, UN CONSEILLER SPECIALISE EN PATRIMOINE H/F en CDI basé à Bourges.

Au sein de votre agence de rattachement, vous avez pour mission de fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux par le biais d’un conseil expert. Vous vous inscrivez dans une dynamique d’équipe pour le développement de l’agence. A ce titre :

  • Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients et répondez à leurs sollicitations en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne, successoral, retraite).
  • Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution en termes de composition, d’équipement, de ressources, d’emplois, de services, de risques et de rentabilité.
  • Vous réalisez la synthèse patrimoniale et les bilans patrimoniaux de votre portefeuille.
  • Vous travaillez en collaboration avec les conseillers spécialisés en immobilier pour les dossiers de crédit immobilier s’inscrivant hors de votre périmètre.
  • Vous êtes un véritable appui expert auprès des conseillers généralistes et contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients.
  • Vous participez aux missions de représentation organisée par la filière patrimoniale.
  • Vous appliquez les règles de vigilance et les procédures de détection définies par la règlementation.
  • Vous élevez votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.
 
Profil recherché :
Titulaire d’un diplôme Bac+5 minimum en banque/finance/patrimoine vous justifiez d’une première expérience réussie en tant que conseiller en gestion de patrimoine dans un établissement bancaire (alternance et stage acceptés) ou titulaire d’un Bac+2 minimum avec une expérience d’au moins 3 ans à un poste similaire.
Votre sens du service et votre adaptabilité vous guident dans la relation que vous entretenez avec vos clients et vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chacun.
Véritable expert et reconnu pour votre approche conseil, vous possédez la culture du résultat et savez identifiez les actions à mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs tout en veillant à la satisfaction des clients.
 
Culture d’entreprise favorisant la promotion interne et les perspectives d’évolutions.
Contrat : CDI
Poste à pourvoir dès que possible (délais préavis non contraignants)
Rémunération : 36 à 40k€ Fixe + Variable