Conseiller en gestion de patrimoine H/F

  • Date de publication
    2018-10-31T17:39:55
  • Localisation
    Pontarlier, Doubs
  • Domaine d'activité
    Banque & Assurance
  • Type de contrat
    CDI
  • Début de contrat

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client :

UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F 
Poste en CDI basé à Pontarlier (25)

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de l’agence de Pontarlier, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

- Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
- Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
- Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
- Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

Profil recherché

Vous êtes soit :

• Titulaire d'un diplôme de niveau minimum Bac+2 validé de type (commerce/banque/assurance etc…) et disposez d’une expérience réussie sur un poste de conseiller en gestion de patrimoine de 2 ans minimum en agence bancaire.  
• Titulaire d’un diplôme minimum Bac+5 validé en banque/finance/patrimoine avec une première expérience réussie en tant que conseiller en gestion de patrimoine dans un établissement bancaire (alternance et stage acceptés).

Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients.
Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits. 

Pour faire la différence, www.springfrance.com !