Associate Private Banker Privé H/F

  • Date de publication
    2019-03-15T13:19:14
  • Localisation
    Paris, Paris
  • Domaine d'activité
    Banque & Assurance
  • Type de contrat
    CDI
  • Début de contrat
  • Rémunération
    40000 € - 45000 €

Participer au développement de la relation clientèle en support des Banquier(s) Privé(s). Accompagner les clients dans la gestion administrative de leur dossier, organiser les work-flow et garantir un suivi efficace des opérations bancaires dans un souci permanent de satisfaction client et en coordination avec les experts internes.
 

  1. Mission(s) principale(s)
 Support Bankers in NNM development
Prospection
Pipeline management on prospective clients, prepare prospect meeting by determining if there are needs for specialists, participate to LO events, marketing & new products compaign
Coordinate Onboarding process
 
Support Bankers in RoA development
Attend all investments meetings, identify RoA developement opportunities, prepare clients meetings, support Bankers in their facing activities, update client Visit Reports
 
Monitor and develop a portfolio of clients delegated by Bankers
Reporting, Support in developing long lasting and efficient relationships with the rest of the Bank
 
Support Assistant with administrative tasks when required
  • Gérer et suivre les prospects/clients en support des Banquiers Privés :
Préparer les ouvertures de comptes et prendre en charge le suivi des dossiers juridiques clients (KYC, DNUS, Profil MIF, Kit services…) via les différents outils du Groupe
Préparer les documents clients pour les rendez-vous
Suivre les ordres en cours et contrôler les opérations, gérer le cash en accord avec les Banquiers Privés et/ou les Gérants.
Assurer le suivi des évènements en collaboration avec les Banquiers Privés et le service Communication
 
  • Répondre aux demandes clients pour la bonne tenue de leur(s) compte(s) et de leur dossier:
Accompagner les clients dans l’utilisation des accès on-line, mettre à jour les work-flow et suivre le courrier client.
Prendre en charge les demandes administratives clients et leurs opérations courantes (ordre de bourse et opérations espèces)
Assurer l’interface avec les services internes afin de répondre aux demandes clients spécifiques (Fiscalité, Assurance-Vie, Crédit). Coordonner et contrôler l’exécution de leurs instructions.
Scanning de l’ensemble de la documentation client
 
  • Garantir le respect des obligations légales, réglementaires et internes au Groupe propres à l’activité commerciale bancaire :
Participer à la mise en application des obligations dans la gestion courante des dossiers en support du Compliance et AML
Participer au remédiation dans le cadre des différents projets règlementaires ou projets internes au Groupe
 
2.    Management & Reporting
 
  • Reporting au(x) Banquier(s) Privé(s) / COO local
 
3.    Counterparties & clients
 
  • Contacts internes: Banquiers Privés, Ingénieur Patrimonial, Middle Office, Fichier Central, Compliance, Gérants, à Paris et Luxembourg principalement.
 
  • Contacts externes: Clients et Prospects.
 
5. System used
 
  • Bases internes, G2
  • Pack Office (excel, word, power point), Extranet(s) des partenaires
 
4. Responsabilités fonctionnelles
 
  • S’assurer de la prise en charge des demandes clients.
  • Etre garant de la mise en application des obligations légales, réglementaires et de la politique Groupe, dans la gestion courante des dossiers clients.Participer au développement de la relation clientèle en support des Banquier(s) Privé(s). Accompagner les clients dans la gestion administrative de leur dossier, organiser les work-flow et garantir un suivi efficace des opérations bancaires dans un souci permanent de satisfaction client et en coordination avec les experts internes.
     
  • Mission(s) principale(s)
  •  
  • Gérer et suivre les prospects/clients en support des Banquiers Privés :
  • Préparer les ouvertures de comptes et prendre en charge le suivi des dossiers juridiques clients (KYC, DNUS, Profil MIF, Kit services…) via les différents outils du Groupe
    Préparer les documents clients pour les rendez-vous
    Suivre les ordres en cours et contrôler les opérations, gérer le cash en accord avec les Banquiers Privés et/ou les Gérants.
    Assurer le suivi des évènements en collaboration avec les Banquiers Privés et le service Communication
     
  • Répondre aux demandes clients pour la bonne tenue de leur(s) compte(s) et de leur dossier:
  • Accompagner les clients dans l’utilisation des accès on-line, mettre à jour les work-flow et suivre le courrier client.
    Prendre en charge les demandes administratives clients et leurs opérations courantes (ordre de bourse et opérations espèces)
    Assurer l’interface avec les services internes afin de répondre aux demandes clients spécifiques (Fiscalité, Assurance-Vie, Crédit …). Coordonner et contrôler l’exécution de leurs instructions.
    Scanning de l’ensemble de la documentation client
     
  • Garantir le respect des obligations légales, réglementaires et internes au Groupe propres à l’activité commerciale bancaire :
  • Participer à la mise en application des obligations dans la gestion courante des dossiers en support du Compliance et AML
    Participer au remédiation dans le cadre des différents projets règlementaires ou projets internes au Groupe
     
    2.    Management & Reporting
     
  • Reporting au(x) Banquier(s) Privé(s) / COO local
  •  
    3.    Counterparties & clients
     
  • Contacts internes: Banquiers Privés, Ingénieur Patrimonial, Middle Office, Fichier Central, Compliance, Gérants, à Paris et Luxembourg principalement.
  •  
  • Contacts externes: Clients et Prospects.
  •  
  • 5. System used
     
  • Bases internes, G2
  • Pack Office (excel, word, power point), Extranet(s) des partenaires.
  •  
    4. Responsabilités fonctionnelles
     
  • S’assurer de la prise en charge des demandes clients.
  • Etre garant de la mise en application des obligations légales, réglementaires et de la politique Groupe, dans la gestion courante des dossiers clients.